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Quels sont les outils pour faire du reporting comptable et financier ?

by Robin Coupet

Vous êtes responsable comptable, DAF ou en charge de la gestion financière d’une entreprise et vous cherchez un outil de reporting comptable et financier pour simplifier l’analyse de vos données ? MyReport, expert en business intelligence, vous accompagne dans la découverte des meilleurs outils pour structurer et automatiser vos reportings financiers. Un bon reporting permet de piloter votre activité en s’appuyant sur des données fiables et actuelles. Il facilite également la prise de décisions stratégiques.

Qu’est-ce qu’un reporting comptable et pourquoi est-il indispensable ?

Avant de sélectionner un outil de reporting comptable, il est crucial de bien comprendre ce qu’est un reporting financier et son rôle dans l’entreprise. En termes simples, le reporting comptable est le processus de collecte, traitement, structuration et analyse des données comptables et financières d’une organisation. Il s’agit d’un élément clé de la stratégie financière, car il offre une vue d’ensemble sur la santé financière de l’organisation et aide à piloter les performances.

Les objectifs d’un reporting comptable efficace

Un reporting comptable bien structuré contribue à plusieurs objectifs cruciaux pour l’entreprise. Les bénéfices d’un bon reporting comptable sont nombreux :

🔹Évaluation de la rentabilité : Un reporting comptable efficace aide à suivre la rentabilité de l’entreprise et des projets en cours, offrant des indicateurs précieux sur les performances financières.

🔹Établissement des objectifs financiers : Il permet de fixer des prévisions en termes de chiffre d’affaires, marges bénéficiaires et autres indicateurs, pour une planification financière optimale.

🔹Appui au lancement de nouveaux projets : Un reporting pertinent constitue un support solide lors du lancement de produits ou services, en fournissant une analyse financière complète et documentée.

🔹Identification des risques : Le reporting permet de détecter des signes de difficultés financières, comme les défauts de paiement ou les tensions de trésorerie, pour anticiper les problèmes.

🔹Optimisation de la prise de décision : Avec des données fiables et actuelles, le reporting offre une aide précieuse aux responsables financiers et aux dirigeants pour prendre des décisions basées sur des informations concrètes.

En mettant en place un reporting comptable structuré, les responsables financiers améliorent la visibilité de l’entreprise et facilitent l’encadrement de la prise de décision.

Comment construire un reporting comptable ?

Étapes clés pour élaborer un reporting comptable

Pour construire un reporting comptable efficace, il est essentiel de suivre des étapes bien définies afin de garantir la pertinence et la qualité des données fournies :

  1. Définir les indicateurs de performance (KPI) : Commencez par déterminer les indicateurs clés de performance (KPIs) financiers que vous souhaitez suivre. Parmi les KPIs couramment utilisés, on trouve le seuil de rentabilité, la marge bénéficiaire, la trésorerie nette, le fonds de roulement, la valeur ajoutée, etc.
  2. Identifier les sources de données : Pour alimenter ces KPIs, il est nécessaire d’identifier les sources de données pertinentes. Cela peut inclure les systèmes comptables, les ERP, les CRM, et autres bases de données internes.
  3. Collecter et structurer les données : La collecte et le traitement des données sont des étapes cruciales. Elles permettent de garantir la fiabilité et la cohérence des informations, en passant notamment par le nettoyage et l’enrichissement des données pour assurer leur pertinence.
  4. Analyser les données : L’analyse permet de donner du sens aux chiffres et d’en tirer des enseignements. Il s’agit de comprendre les variations, les tendances et les corrélations afin de déterminer les actions à mettre en place.
  5. Utiliser un outil de reporting : Selon le volume et la fréquence des reportings, un outil de reporting automatisé peut être préférable. Il facilite la collecte, l’analyse et la restitution des données.

Les outils pour faire du reporting comptable

Pour faciliter et automatiser la création de reportings comptables, divers outils peuvent être utilisés. Ces outils sont conçus pour simplifier la consolidation des données, la création de rapports détaillés et l’analyse des résultats financiers.

Les limites de Microsoft Excel pour le reporting comptable

Historiquement, Microsoft Excel est l’un des outils les plus répandus pour réaliser des reportings financiers. Bien qu’il offre une grande flexibilité et permette de construire des tableaux personnalisés, Excel présente certaines limites. Celles-ci deviennent particulièrement contraignantes lorsqu’il s’agit de reporting comptable à grande échelle :

🔹Complexité et risques d’erreurs : La création de reportings complexes sur Excel requiert des compétences avancées en data analyse et une connaissance approfondie des formules et fonctions d’Excel, ce qui peut entraîner des erreurs manuelles.

🔹Lenteur dans la mise à jour : Les mises à jour manuelles des données peuvent être chronophages, notamment pour les reportings récurrents, et comportent un risque élevé d’incohérence dans les données.

🔹Automatisation limitée : Pour des reportings automatisés à fréquence définie, Excel manque d’options natives et nécessite souvent des macros ou des add-ins externes.

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Les logiciels de reporting financier

Face aux limites d’Excel, de nombreux professionnels se tournent vers des solutions logicielles plus spécialisées. Certains logiciels populaires comme Power BI, Emasphere, et Pentaho, offrent des fonctionnalités avancées pour l’automatisation des reportings financiers. Cependant, l’outil qui se distingue particulièrement par son efficacité et sa simplicité d’utilisation est MyReport.

MyReport : la solution idéale pour le reporting comptable

Parmi les solutions de reporting comptable, MyReport s’impose comme un outil accessible et intuitif. Il est conçu pour répondre aux besoins des équipes comptables et financières. MyReport est conçue pour simplifier la gestion des reportings comptables. Cette solution performante permet d’automatiser les reportings sans avoir à manipuler des outils complexes.

Pourquoi choisir MyReport pour automatiser vos reportings comptables ?

Avec MyReport, les responsables financiers et comptables disposent d’un outil alliant puissance, flexibilité et simplicité. Voici les principales raisons pour lesquelles MyReport est l’outil idéal pour votre reporting comptable :

  1. Facilité d’utilisation : L’interface de MyReport est conçue pour être intuitive, même pour les utilisateurs qui n’ont pas d’expertise technique. Les fonctionnalités permettent de paramétrer les reportings rapidement, avec des options de glisser-déposer pour un paramétrage intuitif.
  2. Automatisation des reportings : Grâce à MyReport, vous pouvez automatiser vos reportings comptables en définissant une fréquence de production. Cela permet de recevoir des rapports périodiques (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) sans intervention manuelle. Le risque d’erreurs est ainsi réduit, tout comme le temps consacré à ces tâches.
  3. Intégration Excel : MyReport est totalement intégré avec Microsoft Excel, ce qui facilite la prise en main pour les utilisateurs déjà familiers avec cet outil. Les données sont présentées sous forme de tableaux et de graphiques Excel. Cette approche permet une visualisation simple et familière pour les équipes comptables.
  4. Accès aux KPIs consolidés en temps réel : MyReport vous offre un tableau de bord qui centralise les principaux indicateurs de performance de l’entreprise. Grâce à ses capacités de data visualisation, il fournit des informations en temps réel qui permettent d’identifier rapidement les tendances et anomalies.
  5. Adaptabilité et autonomie : MyReport permet aux utilisateurs de personnaliser les reportings en fonction des besoins de l’entreprise et des changements dans les objectifs financiers. L’outil rend les équipes comptables autonomes, capables de construire ou modifier des reportings en quelques clics sans intervention technique.

Avantages concrets de MyReport pour le reporting comptable

Les fonctionnalités de MyReport apportent des avantages pratiques pour le suivi comptable et financier au quotidien :

🔹Gain de temps : En automatisant la collecte et le traitement des données, MyReport permet aux équipes comptables de se concentrer sur l’analyse plutôt que sur la préparation des données.

🔹Réduction des erreurs : Les reportings automatisés sont fiables et évitent les erreurs humaines associées aux manipulations manuelles.

🔹Uniformisation des données : En centralisant les données, MyReport garantit une cohérence dans les reportings produits par différents services.

🔹Meilleure visualisation : Avec les options de data visualisation, les KPIs sont faciles à interpréter, ce qui améliore la compréhension des données par toutes les parties prenantes.

🔹Prise de décisions éclairée : Un accès rapide et fiable aux données permet aux dirigeants de prendre des décisions basées sur des indicateurs financiers actualisés.

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Cas d’usage : comment MyReport aide les entreprises dans la création de leur tableau de bord

De nombreuses entreprises, quels que soient leur secteur d’activité ou leur taille, ont choisi MyReport. Elles l’utilisent pour optimiser leurs processus de reporting comptable. Parmi les cas d’usage fréquents, on peut citer :

🔹Le suivi des dépenses et des recettes : Grâce aux reportings automatiques, les responsables financiers peuvent suivre les flux financiers avec une fréquence régulière, ce qui facilite la gestion de la trésorerie.

🔹La consolidation des données multi-sites : Pour les entreprises multi-sites ou avec plusieurs filiales, MyReport simplifie la consolidation des données comptables, en centralisant les informations et en assurant la cohérence des reportings.

🔹L’automatisation des reportings de gestion : MyReport permet de créer des tableaux de bord financiers interactifs pour suivre les KPIs, les prévisions et les objectifs.

Boostez votre reporting comptable avec MyReport

Une gestion efficace des données comptables est aujourd’hui cruciale. Pour garantir croissance et rentabilité, un outil de reporting fiable est indispensable. Excel reste un choix adapté pour des analyses ponctuelles ou des reportings simples. Cependant, un logiciel spécialisé comme MyReport transforme la gestion comptable au quotidien. MyReport propose des fonctionnalités avancées d’automatisation, une intégration fluide avec Excel et un accès simplifié aux KPIs. Cet outil est conçu pour répondre aux attentes des professionnels de la comptabilité.

En adoptant MyReport, votre entreprise gagne du temps et réduit les erreurs. Vous obtenez aussi une meilleure visibilité sur vos performances. Simplifiez, centralisez et optimisez votre reporting comptable avec MyReport. Prenez des décisions éclairées et pilotez votre entreprise en toute sérénité. Intéressé ? Demandez une démo dès maintenant ! 👇

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Comment réaliser un reporting mensuel ?

by Arthur Wolgust

Que vous exerciez au service marketing, comptabilité et gestion, ressources humaines ou en tant que dirigeant d’une entreprise, le reporting peut se révéler très utile pour piloter votre société en vous appuyant sur de la data fiable. C’est pourquoi Report One vous explique comment mettre en place un reporting mensuel et vous présente son logiciel de reporting MyReport.

Qu’est-ce qu’un reporting ?

Le reporting est une notion qui regroupe tout le processus de collecte, de traitement et d’analyse des données produites par une entreprise et son marché. Le reporting consiste ainsi :

  • À collecter toute cette data depuis des sources de données internes et externes à l’entreprise : ERP, CRM, logiciel de comptabilité, de gestion, de ressources humaines, Google Analytics, réseaux sociaux…
  • À traiter cette data en la nettoyant et en la consolidant
  • À intégrer la data dans des rapports facilitant son analyse : les tableaux de reporting et/ou le tableau de bord
  • À analyser ces reportings dans le but de prendre des décisions stratégiques pour l’entreprise

Cet exercice peut donc se révéler utile au sein de tous les pôles stratégiques d’une entreprise. Une même entreprise a tout intérêt à réaliser :

  • Un reporting stratégique qui aide les dirigeants à piloter de façon globale la société
  • Un reporting financier pour contrôler la stabilité financière de l’entreprise
  • Un reporting commercial ou marketing permettant aux forces de vente de mieux comprendre leur marché et donc d’améliorer leurs résultats
  • Un reporting ressources humaines pour mieux comprendre et gérer la masse salariale de l’entreprise

Comment mettre en place un reporting mensuel au sein d’une entreprise ?

Quel que soit le type de reporting que vous souhaitez déployer au sein de votre entreprise, il vous faut choisir les bons outils pour le mettre en place. Ce choix est crucial, car l’outil de reporting sélectionné aura un impact sur la manière de concevoir les reportings et sur leur fiabilité.

  • Vous pouvez ainsi opter pour la création manuelle des reportings via un logiciel de tableur comme Microsoft Excel ou Google Sheets. À noter que cette méthodologie requiert un important niveau de connaissance en data analyse et beaucoup de temps.
  • Vous pouvez aussi choisir d’automatiser la création et la livraison du reporting en utilisant une solution de business intelligence comme MyReport.

Opter pour un logiciel de reporting avancé comme MyReport vous garantit un gain de temps énorme tout en fiabilisant les résultats des reportings en limitant les risques d’erreurs humaines.

De plus, grâce à MyReport, vous réalisez des tableaux de reporting sur mesure, livrés tous les mois. En effet, avec MyReport, vous êtes libre de définir les indicateurs de performances (KPI) que vous souhaitez voir apparaître dans vos reportings et la périodicité de création de vos rapports. Une fois les KPIs définis, l’outil se connecte à toutes les sources de data nécessaires pour les illustrer, puis se charge automatiquement du traitement des données et de leur restitution dans des tableaux de reporting que vous n’avez plus qu’à analyser.

À noter qu’avec MyReport, ces rapports peuvent intégrer de la data visualisation pour simplifier ce travail d’analyse. De plus, ils peuvent être modifiés simplement grâce à un système de cliquer/déposer, ce qui vous laisse l’opportunité de faire évoluer vos rapports en fonction de vos nouveaux besoins.

En savoir plus sur le reporting mensuel :

Quels sont les types de reporting ? 

by Arthur Wolgust

Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, le reporting est devenu un outil incontournable pour les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité. Grâce à la business intelligence (BI), les données d’entreprise peuvent être collectées, organisées et transformées en informations pertinentes, permettant ainsi aux décideurs de suivre les performances et d’orienter leur stratégie. Mais quels sont les différents types de reporting ? Et lequel est le mieux adapté à votre entreprise ? Chez MyReport, nous vous expliquons tout sur le reporting et ses différentes formes pour vous aider à choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins.

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Qu’est-ce que le reporting ?

Le terme “reporting” désigne l’ensemble des processus et outils qui permettent de collecter, analyser et présenter les données d’une entreprise sous forme de rapports. Ces rapports, ou reportings, ont pour objectif d’aider les décideurs à suivre des indicateurs de performance clés (KPIs) afin de prendre des décisions éclairées. Que ce soit pour évaluer les performances financières, surveiller l’avancement des projets ou comprendre les tendances du marché, le reporting offre une vision claire et structurée des données.

Pourquoi le reporting est-il essentiel pour les entreprises ?

Le reporting permet aux entreprises de centraliser l’information et de la rendre accessible en temps réel. Il facilite l’analyse de données complexes en les traduisant sous forme de tableaux de bord, graphiques et rapports, rendant ainsi les données plus faciles à interpréter. Une bonne stratégie de reporting permet d’améliorer la prise de décision, d’anticiper les risques, et de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

En outre, le reporting aide les entreprises à répondre à des exigences réglementaires croissantes, à fournir des rapports financiers transparents et à maintenir la confiance des parties prenantes. En somme, il s’agit d’un levier essentiel pour le pilotage de la performance d’une entreprise.

Les différents types de reporting

La diversité des besoins au sein des différentes fonctions de l’entreprise a conduit à la création de plusieurs types de reportings, chacun adapté à un secteur ou un service spécifique. Voici un tour d’horizon des principaux types de reporting et de leurs applications.

Le reporting stratégique : piloter votre entreprise efficacement

Le reporting stratégique est l’un des types de reporting les plus utilisés, notamment par les équipes dirigeantes d’une entreprise. Il est destiné aux dirigeants, CEO, comités de direction, ainsi qu’aux responsables de la stratégie, car il permet d’obtenir une vue d’ensemble des performances globales de l’entreprise. Ce type de reporting se concentre sur les indicateurs de performance stratégiques comme le chiffre d’affaires, la rentabilité, la marge brute, les coûts et les objectifs financiers à long terme.

Comment fonctionne le reporting stratégique ?

Le rapport stratégique est souvent présenté sous deux formes principales :

  • Rapports périodiques : présentés sous forme de tableaux Excel, ces rapports sont générés sur une base régulière (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) et synthétisent les KPI clés de l’entreprise. Ces rapports permettent aux dirigeants de prendre des décisions basées sur des données factuelles.
  • Tableaux de bord en temps réel : ces outils permettent aux dirigeants de suivre les indicateurs clés en temps réel grâce à des solutions de data visualisation. Les données sont présentées sous forme de graphiques et de courbes, facilitant ainsi leur analyse. La visualisation des données est un aspect essentiel, car elle rend la lecture des indicateurs clés plus intuitive, et permet de repérer plus rapidement les tendances ou les anomalies.

Grâce au reporting stratégique, les décideurs peuvent suivre de près l’évolution des objectifs de l’entreprise et orienter leurs actions en fonction des résultats observés.

Le reporting financier : maîtriser la santé de l’entreprise

Le reporting financier est essentiel pour toutes les entreprises, car il permet de suivre de près la santé financière. Il est principalement utilisé par les directeurs administratifs et financiers (DAF) et les équipes comptables pour analyser les flux financiers et évaluer la rentabilité d’une entreprise. Un bon reporting financier permet d’identifier les risques financiers et d’assurer la conformité légale des opérations.

Quels indicateurs inclut le reporting financier ?

Les principaux indicateurs analysés dans un reporting financier sont :

  • La trésorerie : permet de suivre les flux de trésorerie entrants et sortants pour assurer la liquidité de l’entreprise.
  • Les délais de paiement : aide à surveiller les paiements des clients et des fournisseurs pour éviter les retards et anticiper les problèmes de trésorerie.
  • Les stocks et achats : permet de suivre la gestion des stocks et des dépenses liées aux achats, afin de prévenir toute perte financière. La gestion des stocks est particulièrement critique pour les entreprises dont les flux dépendent de la production ou de la gestion de marchandises.

En somme, le reporting financier offre une vision précise et détaillée de la performance financière de l’entreprise, permettant aux DAF de mieux anticiper les besoins financiers et d’optimiser la gestion des ressources.

Le reporting commercial et marketing : analyser les ventes et les clients

Les équipes commerciales et marketing utilisent régulièrement le reporting pour analyser leurs performances et ajuster leurs actions. Le rapportcommercial permet de suivre en temps réel l’évolution des ventes, tandis que le reporting marketing se concentre sur l’analyse des comportements clients et des tendances du marché.

Quels sont les indicateurs clés du reporting commercial et marketing ?

Les principaux indicateurs suivis dans le reporting commercial sont :

  • Les performances des ventes : le nombre de ventes réalisées par produit ou par région. Ces données permettent aux équipes de mieux comprendre quelles régions ou produits performent le mieux.
  • Le taux de conversion : le pourcentage de prospects transformés en clients. Un indicateur clé pour évaluer l’efficacité des équipes commerciales.
  • La répartition des clients : une vue d’ensemble sur l’emplacement géographique des clients et leur fréquence d’achat, utile pour affiner les stratégies commerciales.

Du côté du reporting marketing, les indicateurs analysés sont souvent liés à l’efficacité des campagnes publicitaires, au comportement des utilisateurs sur le site web, aux taux d’ouverture des emails marketing ou encore aux conversions. Ces données permettent aux responsables marketing d’adapter les campagnes publicitaires et d’améliorer le retour sur investissement (ROI).

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Le reporting ressources humaines (RH) : comprendre et optimiser la gestion du personnel

Le reporting RH se concentre sur les données relatives aux salariés, à la gestion du personnel, et plus globalement à la performance des ressources humaines de l’entreprise. Ce type de rapport est particulièrement utile pour les DRH et les managers dans leur gestion quotidienne et stratégique des ressources humaines.

Quels indicateurs surveiller dans un reporting RH ?

Les indicateurs suivis dans le reporting RH incluent :

  • Le taux d’absentéisme : pour suivre la présence des salariés et comprendre les causes d’absences fréquentes.
  • La répartition des salaires : pour analyser l’équité salariale au sein de l’entreprise, et identifier d’éventuelles inégalités à corriger.
  • Le turnover : un indicateur essentiel pour évaluer la stabilité des équipes et identifier des zones à améliorer dans la gestion du personnel.

Le reporting RH peut aussi être un outil précieux pour améliorer la qualité de vie au travail et renforcer la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Il permet aux DRH de mieux comprendre les attentes des salariés et de mettre en place des actions pour améliorer leur bien-être au sein de l’entreprise. En intégrant des données liées à la formation, à la diversité ou encore à la progression de carrière, le reporting RH permet également de définir des politiques RH plus inclusives et proactives.

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Le reporting de projet : suivre l’avancement des projets

Le reporting de projet aide les chefs de projet et les équipes à suivre l’avancement des projets en cours. Il permet de surveiller les jalons, les délais, les coûts, et d’assurer le bon déroulement du projet dans les temps impartis. Le rapport de projet est particulièrement utile dans les entreprises où les projets complexes doivent être suivis de manière rigoureuse.

Les avantages du reporting de projet

Le reporting de projet permet de suivre l’évolution des tâches et de gérer efficacement les équipes. Il aide également à identifier rapidement les blocages potentiels ou les retards, permettant ainsi d’ajuster les ressources en conséquence pour garantir le succès des projets. Les équipes peuvent ainsi travailler en toute transparence avec une vision claire des étapes à venir.

Le reporting environnemental et RSE : piloter les enjeux durables

Avec la montée en puissance des enjeux environnementaux et sociétaux, de nombreuses entreprises se tournent vers le reporting environnemental et RSE. Ces reportings permettent de suivre l’impact environnemental des activités de l’entreprise, de mesurer ses efforts en matière de développement durable et d’évaluer ses actions RSE.

Pourquoi le reporting RSE devient-il incontournable ?

Les entreprises sont de plus en plus soumises à des normes de responsabilité sociale et environnementale. Le reporting RSE permet de suivre des indicateurs clés comme l’empreinte carbone, l’utilisation des ressources, et les politiques de développement durable. Il constitue un levier important pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des régulateurs, tout en contribuant à l’amélioration continue des processus internes.

Pourquoi choisir MyReport pour vos besoins de reporting ?

Quel que soit le type de rapport que vous souhaitez mettre en place, il est crucial de disposer des bons outils pour exploiter pleinement les données de votre entreprise. C’est là que MyReport entre en jeu. Avec son outil de reporting flexible, MyReport vous permet de collecter, analyser et présenter vos données de manière simple et efficace, que ce soit pour un reporting stratégique, financier, commercial, RH ou de projet.

Les avantages de MyReport

MyReport se distingue par sa capacité à se connecter à toutes vos sources de données (ERP, logiciels financiers, CRM, outils de gestion) et à générer des rapports automatiques dans des formats familiers comme Microsoft Excel ou des tableaux de bord dynamiques. Grâce à MyReport, vos équipes disposent de tous les outils nécessaires pour optimiser la prise de décision et améliorer les performances de l’entreprise.

Flexibilité et personnalisation

Grâce à sa flexibilité, MyReport permet de créer des reportings personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque département. Que vous soyez dans le domaine financier, commercial ou RH, MyReport s’adapte à vos processus et vous aide à mieux exploiter vos données.

Vous souhaitez en savoir plus ? Demandez une démo et découvrez comment MyReport peut transformer votre gestion de données en véritable levier de croissance.

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À lire aussi : Qu’est-ce qu’un logiciel de reporting ?

Analytics et reporting : quelles différences ?

by Arthur Wolgust

L’analytics et le reporting sont deux disciplines bien trop souvent confondues. Pourtant, il existe des différences majeures entre l’analytics et le reporting. Il convient donc de les connaître afin d’être plus performant dans la construction de rapports d’analyse utiles au pilotage d’une entreprise et dans l’interprétation de leurs résultats. C’est pourquoi Report One, solution spécialisée en business intelligence à travers son logiciel MyReport, vous aide à mieux comprendre ce qui différencie le reporting de l’analytics.

Analytics et reporting, un socle commun : la data 

Mais avant de rentrer en détail dans ce qui différencie le reporting de l’analytics, il est important de comprendre ce qui unit ces deux disciplines. La réponse est simple, il s’agit de deux champs qui s’intéressent aux données créées par une entreprise et son marché.

Le reporting et l’analytics permettent tous les deux de garder le contrôle sur cette data qui se révèle essentielle pour garantir, à une entreprise, des prises de décisions stratégiques de façon éclairée.

Ces deux disciplines restent donc indissociables lorsqu’une entreprise souhaite maîtriser ses données et s’en servir pour contrôler et piloter ses actions stratégiques dans un objectif de croissance et de performance.

Analytics et reporting : deux sciences bien différentes 

Si le reporting et l’analytics sont étroitement liés, ils présentent des différences marquées en ce qui concerne leur fonctionnement et leurs usages.

Et pour cause, d’un côté, on retrouve une discipline plutôt orientée vers la forme, à savoir le reporting, et de l’autre, un domaine qui se concentre plus sur le fonds : l’analytics.

Pour simplifier, le reporting est la science qui consiste à présenter la data et l’analytics est celle qui est vouée à l’interpréter.

Le reporting : point de départ de l’analytics

Le reporting est donc une étape préalable à l’analytics. Car, avant d’avoir de la data à analyser, il est nécessaire de la collecter, de la traiter, puis de la présenter via des rapports. Or, c’est à tout cela que sert le reporting.

Pour obtenir des rapports qui présentent des données pertinentes dans l’objectif de les analyser de façon poussée, les entreprises qui souhaitent faire du reporting ont deux options majeures :

  • Concevoir manuellement des tableaux de reporting via un outil de tableur informatique comme Microsoft Excel ou Google Sheets. À noter que cette méthode de travail nécessite d’importantes connaissances en data analyse et beaucoup de temps.
  • Utiliser un logiciel de reporting comme MyReport, qui permet d’automatiser la collecte et le traitement des données, ainsi que la création et la livraison des rapports à des périodicités bien définies. À noter que les outils de reporting intègrent aussi le plus souvent un tableau de bord qui permet à leurs utilisateurs de garder un œil sur des KPIs clés, pour une analyse en temps réel.

Cette deuxième option garantit des reportings clé en main, fiables et qui mettent en avant les indicateurs de performances (KPI) les plus pertinents pour simplifier le travail d’analytics des entreprises, et ce, quels que soient leur secteur d’activité et leur service : pôle ressources humaines, marketing et commerce, compatibilité et gestion…

Vous souhaitez simplifier le pilotage de votre entreprise ? Basez-vous, pour cela, sur un reporting efficace grâce à MyReport. 

En savoir plus sur le reporting :

Le reporting : à quels secteurs d’activité et à quels services s’adresse cette discipline ? 

by Arthur Wolgust

Vous êtes dirigeant d’une entreprise, directeur des ressources humaines (DRH), directeur administratif ou financier (DAF), responsable commercial ou encore directeur des systèmes d’information (DSI) ? Sachez que, quels que soient votre fonction et le secteur d’activité de l’entreprise dans laquelle vous exercez, vous êtes concerné par le reporting. Report One vous explique à qui s’adresse le reporting et vous présente son outil de reporting MyReport.

Quels sont les secteurs d’activité qui peuvent faire du reporting ?

Le reporting peut être utile à toutes les entreprises, et ce, quel que soit leur secteur d’activité. Ainsi, le reporting peut être pertinent pour des entreprises qui exercent dans des domaines aussi différents que le retail, le tourisme, l’immobilier, le conseil (fiscal, juridique, patrimonial…), le marketing, la finance, le management, la formation, le commerce, le recrutement, le BTP et qui souhaitent faire parler leurs données. 

Un reporting spécifique à chaque service de l’entreprise 

Il faut aussi savoir qu’à l’intérieur d’une même entreprise, plusieurs services peuvent mettre en place un reporting spécifique à leur métier. Ce reporting métier leur est utile pour améliorer le fonctionnement et les résultats de leur service et par conséquent, la performance globale de l’entreprise.

Outre le reporting global, aussi appelé le reporting stratégique, qui s’adresse plutôt aux dirigeants en leur donnant une vision globale et simplifiée des performances de leur société, les entreprises peuvent aussi développer :

  • Un reporting commercial qui peut aider les équipes commerciales à mieux comprendre leur marché, leurs clients ou prospects et à atteindre leurs objectifs de vente
  • Un reporting projet pour suivre le développement, les résultats et les conséquences directes d’un nouveau projet porté par l’entreprise
  • Un reporting financier qui permet d’analyser et de surveiller la santé comptable de l’entreprise
  • Un reporting ressources humaines qui permet de mieux maîtriser la masse salariale

En savoir plus :

À quoi sert le reporting ? 

De façon générale, le reporting aide les entreprises de tous les secteurs d’activité à obtenir des éléments d’analyse concrets de leurs actions et à visualiser leurs performances en se basant sur toutes les données qu’elles produisent. En fournissant aux entreprises ces éléments d’analyse, le reporting leur permet prendre les meilleures décisions dans l’objectif de développer leur business ou leur fonctionnement interne.

Comment crée-t-on un reporting ? 

Pour créer un reporting, il est nécessaire de définir les indicateurs de performance (KPI) les plus utiles pour aider l’entreprise dans sa prise de décision. Ensuite, il faut identifier les sources de data en mesure de fournir les informations qui traduisent ces KPIs. Ces données peuvent provenir de tous les outils qu’utilise l’entreprise : site web, CRM, ERP, des logiciels de comptabilité, de ressource humaine, de gestion…

Une fois les KPIs et les sources de données identifiées, il faut aller extraite la data, la traiter, la structurer et l’intégrer dans des rapports périodiques ou tableaux de bord interprétables : les reportings.

Selon le choix de l’utilisateur, le reporting peut prendre la forme :

  • D’un tableau de reporting sur une feuille de calcul Excel présentant de la data brute
  • D’un tableau de bord présentant différents KPIs sur la même interface grâce à des outils de data visualisation simples à interpréter comme des graphiques, des tableaux, des courbes…

En savoir plus : Qu’est-ce qu’un tableau de reporting ?

Vous souhaitez mettre en place un reporting commercial, financier, stratégique ou RH afin de baser les prises de décisions de l’entreprise sur des données fiables ? Report One vous accompagne dans la création d’un reporting sur mesure grâce à son outil MyReport qui exploite toutes vos sources de data et vous présente vos KPIs sous la forme de rapports Excel et/ou de tableaux de bord intégrant de la data visualisation.

Qu’est-ce qu’un reporting et pourquoi est-ce utile pour une entreprise ?

by Arthur Wolgust

Qu’est-ce qu’un reporting ? En quoi un bon reporting peut-il être très utile pour une entreprise ? Comment créer un reporting pertinent pour analyser les performances commerciales, la gestion des ressources humaines ou encore les finances d’une entreprise ? Toutes les réponses à vos questions dans notre article ! 👇

Le reporting : définition

Sous le terme de reporting, on regroupe tous les rapports ou tableaux de bord qui permettent de présenter périodiquement les données liées aux performances et aux actions d’une entreprise.

Un reporting peut donc prendre la forme d’un tableau sur une feuille de calcul Microsoft Excel qui présente des données brutes sur une période définie. Le reporting peut aussi prendre la forme d’un tableau de bord présentant plusieurs types de données, mises en forme via la data visualisation. Pour rappel, la data visualisation est une discipline qui consiste à rendre plus accessible le travail d’analyse des données grâce à l’utilisation d’illustrations visuelles (graphiques, diagrammes, camemberts…) plus simples à interpréter que des chiffres présentés dans des tableaux Microsoft Excel.

Le reporting : un outil d’analyse des résultats et des actions de l’entreprise 

Quoi qu’il en soit, le but du reporting est de présenter de façon régulière (quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement) des données transformées en informations utiles pour l’entreprise où bien pour un projet en particulier. Cette data peut servir à illustrer quantitativement des actions menées par l’entreprise ou encore à présenter ses performances sur une période donnée.

Grâce aux informations contenues dans le reporting, les dirigeants et/ou les responsables des pôles stratégiques d’une entreprise (DSI, DAF, DRH, Direction de la clientèle) peuvent piloter leurs actions stratégiquement et prendre des décisions business plus pertinentes.

Exemple : en s’appuyant sur un reporting, le responsable de l’équipe commerciale d’une entreprise B2C se rend compte que les performances business sont très importantes chaque année sur une période précise. Il peut alors anticiper cette période chaude grâce au tableau de bord :

🔹En augmentant les stocks

🔹En sensibilisant son équipe sur l’enjeu qu’elle représente pour l’activité de l’entreprise

🔹En musclant la stratégie marketing : augmentation du budget publicitaire (campagne display, campagne d’affichage, Social Ads, Googles Ads…) 

En savoir plus : Quels sont les outils de reporting financier ?

Data visualisation : guide et bonnes pratiques

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Comment réaliser un reporting ?

Avant d’obtenir un reporting, les données de l’entreprise doivent être collectées, traitées puis recroisées les unes avec les autres. En effet, l’enjeu de la création de reporting est de travailler la data pour la transformer en indicateurs utiles à la prise de décision en entreprise.

Pour ce faire, les entreprises doivent d’abord déterminer les KPI (indicateurs de performance) qu’elles veulent voir remonter dans leurs reportings. Elles doivent ensuite identifier les sources de données qui permettent d’obtenir ces KPI, afin de les extraire et de les intégrer dans le rapport.

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MyReport : un outil qui simplifie la création des reportings

La création d’un reporting peut se révéler complexe et chronophage. Pour gagner du temps et garantir des données fiables, il peut se révéler intéressant de s’équiper d’un outil de reporting comme MyReport. MyReport est un outil qui permet de concevoir des reportings destinés à tous les services stratégiques d’une entreprise (DG, DAF, DRH, DSI, Direction de clientèle) en exploitant toutes ses sources de données de la société (site web, ERP, FRP, outil de gestion comptable, logiciel de ressources humaines…).

Pour aller plus loin : Comment intégrer des données en temps réel dans un reporting ?

Pour ce faire, nos conseillers vous accompagnent afin d’identifier vos besoins. Ils conçoivent ensuite avec vous les reportings qui permettent d’y répondre et configurent le tableau de bord qui vous aidera à visualiser en temps réel les KPI les plus pertinents pour suivre vos actions et vos performances. À l’issue de ce processus de création et de formation, vous serez parfaitement autonome pour optimiser, voire créer de tout nouveaux reportings et les intégrer à votre tableau de bord.

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Quel est le but d’un reporting ?

by Arthur Wolgust

Que vous soyez dirigeant d’une entreprise, RH ou encore DAF, vous avez besoin de vous appuyer sur des éléments tangibles pour piloter la société et prendre les meilleures décisions pour l’aider à se développer. Pour y parvenir, savez-vous que vous pouvez vous appuyer sur le reporting ?

Qu’est-ce qu’un tableau de reporting ? À quoi sert le reporting ? Qui fait du reporting ?  Comment analyser un reporting ? Report One vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur le reporting et vous présente sa solution MyReport adaptée à tous les services d’une entreprise.

Qu’est-ce que le reporting ?

Avant d’entrevoir en quoi le reporting peut être utile à une entreprise, quelle que soit son activité, il est essentiel de bien comprendre ce qu’on entend derrière le terme reporting.

Le reporting représente l’art de rendre les données intelligibles. Il consiste à capter, structurer et diffuser les données des entreprises à travers des rapports sur un outil comme Excel ou via un tableau de bord présentant des indicateurs de performances clés (KPI) dont l’interprétation est simplifiée grâce à la data visualisation. Celle-ci permet de mettre en avant des informations capitales pour une entreprise grâce à des outils visuels plus simples à interpréter (graphiques, camemberts, diagrammes, courbes…) que les rapports présentant de la data brute sur Excel.

À quoi sert le reporting ?

Le reporting sert donc à présenter synthétiquement, visuellement et périodiquement des données qui traduisent les performances et les actions d’une entreprise ou d’un de ses pôles stratégiques.

Ces données peuvent être présentées de façon individuelle via des rapports périodiques sur Excel ou de façon globale à travers un tableau de bord personnalisable intégrant les indicateurs de performance (KPI) les plus pertinents pour chaque utilisateur.

Qu’il apparaisse sous la forme d’un rapport Excel ou d’un tableau de bord, le but d’un reporting est d’être analysé afin d’encadrer la prise de décisions stratégiques pour l’entreprise ou le management des équipes.

À qui s’adresse le reporting ?

Le reporting s’adresse d’abord aux dirigeants d’entreprise. Grâce au reporting et notamment à sa représentation sous forme de tableau de bord, ils peuvent garder un œil en permanence sur la performance de l’entreprise et prendre rapidement des décisions concernant l’évolution de son business.

Le reporting peut aussi être un atout pour les Responsables des ressources humaines. Il les aide à obtenir des données utiles à la gestion de la masse salariale dans l’objectif de prendre décisions liées à l’embauche de nouveaux salariés, à l’attribution de primes, à l’augmentation des salaires…

En ce qui concerne les directeurs de clientèle, le reporting est un atout pour affiner leur stratégie commerciale, identifier de nouveaux prospects et suivre leurs objectifs. 

Enfin, le reporting est essentiel pour le service administratif et financier d’une entreprise. C’est grâce au reporting que ce service peut garantir la santé comptable de l’entreprise ou encore donner le feu vert aux projets de croissance externe ou interne.

Comment créer un reporting ?

Pour créer un reporting, il est nécessaire d’identifier les sources de données utiles au travail d’analyse et de prise décision de l’entreprise. Ces données peuvent provenir de tous les outils utilisés par l’entreprise : site web, ERP, FRP, logiciel RH, logiciel de comptabilité…

Ensuite, il faut être capable d’extraire, de traiter et de structurer ces données afin d’obtenir des résultats présentés sous forme de rapports Excel fiables et/ou d’un tableau de bord intégrant de la data visualisation. 

Quelle que soit l’activité de votre entreprise, Report One et sa solution MyReport vous accompagnent dans la création d’un reporting. Pour cela,

  • Nous identifions les meilleurs indicateurs de performance à remonter dans le reporting
  • Nous exploitons toutes les sources de données de l’entreprise
  • Nous concevons des reportings et des tableaux de bord sur mesure qui vous aident dans le pilotage de l’entreprise
  • Nous vous donnons les clés pour créer vous-même un nouveau reporting et pour faire évoluer les tableaux de bord

Quel logiciel choisir pour créer un tableau de bord ?

by Arthur Wolgust

Les tableaux de bord jouent un rôle essentiel dans le pilotage et la gestion d’une entreprise, quelle que soit sa taille, en rassemblant tous les indicateurs clés de performance (KPI) en un seul endroit. Cela permet d’évaluer rapidement une situation donnée, et ainsi d’éclairer et d’accélérer la prise de décisions stratégiques. Il existe une multitude d’outils de reporting et de Business intelligence (BI) présents sur le marché.

Comment choisir le bon logiciel de tableau de bord, celui qui sera adapté à vos besoins, à votre activité et à la taille de votre organisation ? Nous vous présentons différents outils de BI ainsi que les critères à prendre en compte pour choisir le logiciel de tableau de bord le mieux adapté à votre entreprise.

Les critères de choix d’un logiciel de tableau de bord

  • L’analyse de vos besoins

Avant de choisir votre logiciel de tableau de bord BI, il est primordial de définir vos objectifs et vos attentes. Quels sont les indicateurs de performance clés à surveiller pour votre entreprise ? De quelles fonctionnalités avez-vous besoin ? Autre aspect à prendre en compte : le traitement et la sécurité des données. Il est important de choisir un logiciel capable de gérer les erreurs de données dans un reporting, mais aussi de sécuriser l’ensemble des données collectées.

  • L’adaptabilité du logiciel aux besoins spécifiques de votre entreprise

Le choix de votre logiciel de tableau de bord doit se faire selon vos besoins (c’est-à-dire le type de reporting attendu : financier, de projet, social, analytique…), mais aussi selon la taille de votre entreprise.

  • L’ergonomie et la facilité d’utilisation du logiciel

L’un des critères essentiels à prendre en compte lors du choix d’un outil de BI est la simplicité d’utilisation. En effet, il est important de choisir un logiciel de tableau de bord intuitif et ergonomique qui puisse être utilisé facilement par des personnes non expertes. Les utilisateurs doivent pouvoir personnaliser leurs propres tableaux de bord avec différents choix graphiques. La navigation doit être claire et facile.

  • Le volume de données à traiter

Les données sont au cœur de toute stratégie de Business intelligence. Un bon outil de tableau de bord doit être capable de les traiter efficacement, quel que soit leur volume. Il est donc important d’avoir une idée claire du volume de données à traiter avant de choisir un outil. Certains logiciels de BI ont des limitations en termes de capacité de traitement des données, il est donc essentiel de s’en préoccuper.

  • L’évolutivité de l’outil de BI

Un logiciel de tableau de bord doit être flexible et évolutif pour répondre aux besoins actuels et futurs de l’entreprise. Il est donc important de s’assurer que l’outil présente les caractéristiques suivantes :

1. Possibilité de collecter des données sur différentes sources, internes et externes (ERP, CRM, Excel…)

2. Fonctionnalités collaboratives pour permettre l’utilisation simultanée par plusieurs personnes.

3. Compatibilité responsive pour accéder aux tableaux de bord depuis n’importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone) en utilisant un navigateur ou une application dédiée.

La liste des principaux logiciels pour créer un tableau de bord 

Parmi les principaux outils de reporting et de BI existants sur le marché se trouvent :

  • MyReport, l’outil d’aide à la décision des PME

MyReport est un logiciel de BI qui se caractérise par sa facilité d’utilisation, son évolutivité et par ses nombreuses fonctionnalités. Cet outil permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports en quelques clics, avec des fonctionnalités avancées permettant de faire des glisser-déposer et des filtres de données. De grands volumes de données peuvent ainsi être analysés, provenant de différentes sources internes et externes. Les données sont mises à jour en temps réel et peuvent être partagées facilement avec l’équipe.

Particulièrement adapté aux PME, MyReport est un logiciel de reporting personnalisable et très performant.

  • Le logiciel de tableaux de bord Power BI de Microsoft

Power BI Pro est l’outil de Business Intelligence de Microsoft, disponible en mode cloud. Les entreprises peuvent créer des rapports mis à jour en temps réel. La force de Power BI réside également dans ses capacités de datavisualisation, qui permettent de créer des tableaux de bord visuels et dynamiques.

Ce logiciel requiert toutefois une expertise spécifique pour le paramétrer et optimiser toutes ses fonctionnalités. De par sa complexité, cet outil est particulièrement utilisé par les très grandes entreprises.

  • Qlik Sense, logiciel BI d’analyse de données

Ce logiciel est une solution de BI basée sur le cloud qui permet aux utilisateurs de collecter, d’analyser et de visualiser de grandes quantités de données en temps réel. Cependant, son prix reste plus élevé que les autres solutions de BI, les fonctionnalités de personnalisation sont assez limitées et l’outil reste assez complexe à prendre en main.

Améliorer le reporting Cegid XRP Flex avec l’extension MyReport

by Sarah Le Gall

Cegid XRP Flex est une solution logicielle de gestion d’entreprise qui aide les organisations à gérer efficacement leurs processus métier. Que ce soit pour la gestion des ressources humaines, la comptabilité ou encore la gestion des stocks, il offre des fonctionnalités avancées et une grande visibilité sur les opérations commerciales. Cependant, pour tirer parti des données issues des opérations, il est essentiel de pouvoir les analyser et les présenter de manière efficace. 

C’est pourquoi nous avons lancé les extensions MyReport, qui facilitent la création de tableaux de bord et le suivi des indicateurs clés de performance. Dans cet article, nous expliquerons ce qu’est l’extension MyReport pour Cegid XRP Flex, comment elle améliore le processus de reporting et comment l’intégrer à son ERP. 

Qu’est-ce que l’extension MyReport pour Cegid XRP Flex ? 

L’extension MyReport pour Cegid XRP Flex est un pack de tableaux de bord et rapports Excel connectés à vos données Cegid XRP Flex. Elle permet d’automatiser la génération de tableaux de bord avec les indicateurs de performance les plus pertinents pour l’entreprise. Ces KPI pré-configurés sont accessible directement depuis une interface web sécurisée et permettent d’évaluer rapidement la performance de l’entreprise à partir d’indicateurs tels que le résultat net ou encore l’excédent brut d’exploitation. 

Quels sont les bénéfices pour le reporting Cegid XRP Flex ?

L’analyse approfondie des performances est possible dans Cegid XRP Flex mais elle demande un certain travail sur les données. Cela entraine un risque sur les délais de reporting, sur la qualité des données extraites de l’ERP et sur la fiabilité des indicateurs générés manuellement. 

L’extension MyReport garantit l’intégrité des données en automatisant leur traitement et leur modélisation de manière cohérente. Les erreurs dues à des manipulations manuelles sont ainsi évitées, ce qui renforce la confiance dans les rapports générés et assure un gain de temps impossible autrement. Elle permet une exploration approfondie des informations et une analyse rapide de la situation de l’entreprise. 

En connectant votre outil Cegid à MyReport, vous accédez à vos indicateurs métiers en quelques clics :

Un processus de reporting accéléré 

Vos rapports et tableaux de bord sont mis à jour en automatique. 

L’export sous Excel en 2 clics vous permet d’aller dans le détail. 

Un suivi d’activité facilité 

Tous vos indicateurs sont regroupés dans un espace accessible aux personnes habilitées. 

Une prise de décision simplifiée 

Vous mesurez rapidement la situation de l’entreprise dans tous les domaines et prenez des décisions informées à partir de données fiables et toujours à jour. 

Collaboration simplifiée 

Tous vos interlocuteurs accèdent à la même information. 

Vos collaborateurs gagnent du temps : ils consultent leur tableau de bord ou téléchargent le rapport qui les intéresse. 

Vous partagez en toute confiance vos données avec vos partenaires financiers et vous vous assurez de leur confiance (Expert-Comptable, Commissaires aux comptes, Banques, actionnaires, etc.). 

Comment connecter MyReport à son ERP Cegid XRP Flex ?

Intégrer l’extension MyReport à votre ERP est une opération relativement simple. 

Elle s’intègre en moins d’une heure et va venir récupérer les données issues de vos processus métiers pour générer des tableaux de bord sans action supplémentaire de votre part. 

Vous bénéficiez d’une analyse approfondie des performances et d’une gestion efficace des données sans passer par des retraitements manuels. 

Questions – Réponses

Comment puis-je personnaliser les tableaux de bord avec l’extension MyReport ?  

L’extension MyReport offre des tableaux de bord standard mais vous pouvez les personnaliser en sélectionnant les indicateurs clés de performance et les visualisations selon vos préférences. 

Est-il possible d’automatiser la génération des rapports avec MyReport ?

Oui, vous pouvez planifier les mises à jour et les diffusions des rapports à des intervalles réguliers, pour assurer une diffusion efficace de l’information. 

MyReport peut-il se connecter à d’autres sources de données en dehors de Cegid XRP Flex ?  

Oui, MyReport est capable de se connecter à plusieurs sources de données, y compris des bases de données externes. L’extension présentée est dédiée à Cegid XRP Flex mais nous avons une galerie d’extensions avec les sources auxquelles MyReport se connecte. 

Installer l’extension Cegid XRP Flex

Découvrez les nouveautés de MyReport Business Evolution 5.2

by Juliette Domingos

La sécurisation des données est aujourd’hui un enjeu majeur au sein des organisations en raison de l’augmentation des connexions entre différents équipements et des menaces liées à la cybersécurité. La sécurité de vos données fait partie de nos préoccupations et c’est pour cela que notre équipe R&D travaille continuellement pour proposer une solution avec une protection optimale.  

Les nouveautés de cette version ont pour objectif de :  

  • Sécuriser vos données publiées grâce à une architecture simplifiée.   
  • Apporter une réponse aux enjeux d’identification des utilisateurs dans le Cloud avec Azure AD et renforcer la sécurité de l’accès à votre hub décisionnel Center afin de permettre aux équipes DSI de répondre aux enjeux de la double authentification. 
  • Exploiter un large catalogue d’applications grâce à CData Connect Cloud avec quelques paramètres seulement. 
  • Déployer automatiquement MyReport sur le parc informatique avec l’Updater MyReport. 

Une nouvelle architecture simplifiée et sécurisée 

Nous travaillons continuellement à améliorer notre solution pour un déploiement plus simple et une meilleure sécurité. 

Avec cette nouvelle version 5.2, l’ensemble des calculs des tableaux de bord est désormais centralisé dans MyReport Server. Cela simplifie considérablement les paramétrages de sécurité.

De plus, MyReport Server étant spécifiquement conçu pour ces traitements, la performance s’en trouve augmentée.

Sécurité des accès renforcés grâce à Azure Active Directory 

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les services d’annuaire d’entreprise dans le cloud avec Azure Active Directory. Pour rappel, Azure Active Directory (AAD) permet aux entreprises de gérer et sécuriser les identités des utilisateurs depuis le Cloud dans le cadre de l’accès aux applications et services.  

MyReport est désormais totalement compatible avec cette version cloud. 

En outre, l’identification SSO (Single Sign On) via Azure AD est également disponible pour les utilisateurs les plus nombreux du Hub décisionnel MyReport Center. Cela leur évite ainsi, selon les stratégies de sécurité définies par l’administrateur, de s’identifier à chaque accès. 

Accès aux nombreuses sources de données Cloud (CData Connect Cloud) 

CData est l’un des services leader de fourniture de connexions avec plus de 130 applications dans le cloud grâce à son offre CData Connect Cloud. Et ce catalogue est désormais accessible directement depuis MyReport ! 

Le paramétrage d’une connexion via CData Connect Cloud est très simple et les données sont disponibles aussi simplement qu’au travers d’une simple base de données relation. Plus de documentations fastidieuses à lire, les paramétrages complexes sont supprimés. 

L’offre CData Connect Cloud est disponible sur simple abonnement souscrit directement auprès de CData et propose une période d’essai gratuite de 30 jours. 

MyReport Updater : 3 modes de déploiement pour l’administrateur de MyReport 

Depuis la version 5.1, l’Updater de MyReport vous permet de déployer et mettre à jour simplement les postes de travail de vos utilisateurs. 3 modes sont à votre disposition : 

Mode non administré 

Avec ce mode, vos utilisateurs sont autonomes dans leur mise à jour. Ils sont alertés dès la mise à disposition d’une nouvelle version de MyReport depuis nos serveurs et installent la nouvelle version d’un simple clic. 

Mode personnalisé 

Ce mode vous permet de choisir depuis quel serveur par défaut le poste de travail est mis à jour. Vous pouvez ainsi définir un serveur local « référent » qui contient l’ensemble des composants d’installation. C’est ce serveur local qui sera préféré par l’updater pour la mise à jour des postes de travail. 

Mode administré (recommandé) 

Enfin, avec ce mode, c’est l’administrateur qui pilote la mise à jour des postes utilisateurs depuis un serveur local « référent ». Il est automatiquement alerté de la disponibilité d’une nouvelle version et met à jour ce serveur « référent » au moment qui lui semble le plus opportun. 

Ce mode garantit ainsi l’uniformité de la version pour tous les postes utilisateurs. La mise à jour est réalisée par l’Updater soit au démarrage du poste, soit sur simple alerte de l’utilisateur en cours de journée. 

Pour obtenir cette nouvelle version 5.2, rien de plus simple. Vous pouvez soit vous rendre sur votre portail PRO dans la rubrique Documents et chercher “Setup MyReport Business Evolution 5.2”, ou bien contacter votre Partenaire agréé.

Bonne installation 😉

Comment mieux piloter vos données RH via Lucca ?

by Arthur Wolgust

Dans un environnement professionnel en constante évolution, les entreprises sont confrontées à de nombreux défis autour de la gestion des ressources humaines. Pour réussir, il est essentiel de développer une approche stratégique et proactive. C’est là que le pilotage RH entre en jeu. L’importance de collecter, analyser et utiliser les données pertinentes afin de prendre des décisions éclairées et d’optimiser la performance organisationnelle n’est plus à prouver. Mais les services de ressources humaines sont confrontés à une problématique : le manque de temps.

Le pilotage RH votre enjeu au quotidien

Des indicateurs de performances à suivre

Le pilotage des données RH est devenu un enjeu crucial pour les entreprises. En effet, les données sont une ressource précieuse pour prendre des décisions RH stratégiques. Et pour cela de nombreux indicateurs de performance doivent être suivis mensuellement si ce n’est quotidiennement !

Retrouvez notre article article « Top 5 des KPI’S RH importants ». qui regroupe les KPI RH de performance et d’engagement, de recrutement, de gestion de carrière, de QVCT ou de prévision.

Des bilans sociaux à produire et mettre à jour

Les bilans sociaux jouent un rôle crucial dans la gestion des ressources humaines, offrant une vue d’ensemble des aspects sociaux de l’entreprise. Ils permettent d’évaluer les pratiques RH, de mesurer les performances et de formuler des objectifs stratégiques. Les données occupent une place centrale dans les bilans sociaux, fournissant des informations objectives pour évaluer et améliorer les pratiques RH.

L’importance du pilotage des données RH

Le pilotage des données RH permet de mieux comprendre les besoins des employés, d’optimiser leur gestion et de faciliter la prise de décisions stratégiques. Les données RH peuvent être utilisées pour évaluer la performance de l’entreprise, identifier les besoins en formation et en développement, et améliorer l’efficacité des processus de recrutement et de gestion des talents.

En utilisant des données fiables, les entreprises peuvent prendre des décisions en toute confiance et améliorer leur compétitivité sur le marché. En outre, le pilotage des données RH peut aider les entreprises à identifier les tendances et les opportunités à venir, ce qui leur permet de se préparer à l’avenir.

L’apparition des SIRH, comme Lucca

Pour accompagner et aider les RH, nous voyons fleurir des systèmes d’information RH, dont Lucca qui est l’un des leaders sur le marché. Lucca permet d’automatiser les tâches administratives et RH fastidieuses car répétitives, mais pour autant nécessaires au bon fonctionnement des entreprises.

Le logiciel se décline en 4 gammes :

  • Timmi : la gamme de solutions dédiées à la gestion des temps et des activités des collaborateurs.
  • Poplee : la gamme de solutions dédiées à la gestion administrative des collaborateurs, de leur performance et de leur bien-être.
  • Cleemy : la gamme de solutions dédiées à la gestion des dépenses des collaborateurs.
  • Pagga : la gamme de solutions touchant à l’environnement de la paie

4 freins à la création de reporting avec lucca

  1. Le manque de temps : c’est l’un des principaux obstacles. Les responsables des RH sont souvent surchargés de travail et manquent de temps pour collecter, analyser et interpréter les données.
  2. La fiabilité des données :  ces dernières doivent être collectées de manière cohérente et précise afin de garantir leur fiabilité. Les erreurs dans les données peuvent conduire à des décisions erronées et à des résultats incorrects. Les responsables RH doivent donc s’assurer que la collecte des données est fiable et ainsi garantir une lecture des résultats cohérente.
  3. Manque d’autonomie et de compétence : il peut y avoir un manque de compétences dans l’entreprise pour collecter, analyser et interpréter les données RH. Les responsables RH doivent être en mesure de comprendre et d’utiliser les outils de collecte de données, ainsi que d’interpréter les résultats pour prendre des décisions éclairées. De plus, dans certaines entreprises, c’est la directions des systèmes d’informations qui a le monopole de la données et beaucoup de RH n’ont pas la main directement sur la data.
  4. Une vue sur l’évolution des indicateurs : dans son logiciel Lucca propose plusieurs tableaux de bord regroupant des indicateurs clés de performance. En revanche, il ne propose pas de vues d’historique d’évolution des effectifs ou de salaires qui sont pourtant des éléments indispensables pour analyser la transformation de l’entreprise dans le temps.

Une solution : l’extension MyReport X Lucca

Chez MyReport, nous avons voulu aider les entreprises à optimiser leur gestion des ressources humaines grâce à une offre spécifique : les extensions MyReport.

Notre objectif ? Vous offrir la possibilité de piloter vos données RH : facilement, rapidement et sereinement.

  • Les avantages de l’extension :

Reliée directement au logiciel Lucca, l’extension MyReport x Lucca offre plusieurs avantages.

Tout d’abord, cette extension permet de générer facilement des rapports personnalisés en utilisant les données RH de Lucca. Les utilisateurs ont à leur disposition des tableaux de bord prêt à l’emploi et pré-paramétré. Un avantage considérable en termes de temps et d’efficacité. En utilisant cette extension, les services RH peuvent générer rapidement des rapports en quelques clics, sans avoir besoin d’être expert en traitement de données. Ainsi les utilisateurs gagnent du temps et peuvent se concentrer sur l’analyse plus approfondie de leurs données comme analyser la performance des collaborateurs, améliorer la rétention des talents ou améliorer l’expérience et le bien être des employés.

D’autant plus, que cette extension offre également une grande flexibilité dans la création de rapports, car elle permet de personnaliser les modèles de rapport en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise.

Pour finir, l’extension permet une meilleure communication et collaboration entre les différents services de l’entreprise. Les rapports générés peuvent être partagés facilement avec les membres de l’équipe, permettant ainsi une meilleure visibilité des données RH et une prise de décision plus éclairée de la part de la direction.

  • Les différents tableaux de bord de l’extension :

Nous mettons à votre disposition plusieurs types de tableaux de bord reliés à 4 modules de Lucca (Timmi, Poplee, Cleemy et Pagga) :  

  • Des dashboards RH (données Poplee) :
    • Bilans sociaux simplifiés : avec des éléments clé comme l’effectif, l’âge, le turnover, la répartition H/F, le salaire, la répartition par site, …
    • Formations : suivi des formations réalisées ou non au sein de l’entreprise
  • Des dashboards sur les absences (données Timmi) :
    • Des tableaux de bord individuels par collaborateur pour suivre les congés
    • Des alertes sur les congés périmés, hors période ou hors consommation
    • Analyses sur les congés posés et les absences anormales
  • Des dashboards sur les notes de frais en fonction des besoins (données Cleemy) :
    • Pour les collaborateurs : une synthèse des dépenses à déclarer et valider
    • Pour les managers : une synthèse des dépenses de son équipe avec la liste des dépenses à approuver (et le lien vers Lucca pour le faire) ; l’analyse des dépenses passées et hors seuil
    • Pour le directeur financier : une synthèse des alertes sur les notes de frais et du reste à déclarer en cours ; une analyse des dépenses par types, services, sites, …
  • Des dashboards sur les salaires et la rémunération (données Pagga) :
    • Une analyse sur les CSP
    • Une analyse sur les ETP
    • Une analyse sur les salaires

Vous pouvez les découvrir en vidéo ici :

Aujourd’hui, la gestion des données RH est au centre des enjeux des entreprises. Cependant, on se rend compte que la mise en place d’un pilotage des données RH via Lucca peut être freinée par différents facteurs tels que le manque de temps ou la fiabilité des données. Pour répondre à ses problématiques, nous avons lancé l’extension MyReport X Lucca qui permet aux RH d’avoir une vision complète de leurs indicateurs RH au même endroit, à jour et sans difficulté.

Installer l’extension

Si vous utilisez Lucca, mais ne pilotez pas encore vos indicateurs avec MyReport, l’extension Lucca est faite pour vous.
Elle s’intègre en 45 minutes à votre outil. 

Connectez Lucca à MyReport

Intégration Sage 100 : Comment intégrer rapidement MyReport à votre logiciel Sage ?

by Sarah Le Gall

Sage 100 avec ses modules de gestion comptable ou commerciale, est l’un des logiciels de gestion d’entreprise les plus populaires. Il permet de gérer le cycle de vente de bout en bout (devis, commandes et bons de livraison) ou encore de piloter la comptabilité analytique et générale. 

Son reporting intégré est une fonctionnalité précieuse, qui peut parfois présenter des limites. Lui ajouter des options supplémentaires avec l’extension MyReport pour Sage 100 permet de dépasser ces limitations. 

Cet article, va démontrer l’intérêt de connecter Sage 100 à MyReport à travers les extensions comptabilité et gestion commerciale et expliquer leur fonctionnement. 

Qu’est-ce que l’extension MyReport pour Sage 100 ? 

C’est un package complet de tableaux de bord et rapports Excel directement connectés à vos données Sage 100, prêts à l’emploi et immédiatement accessibles depuis votre navigateur. 

Les extensions Sage 100 sont conçues pour automatiser la production de votre reporting et vous permettre de vous concentrer sur l’analyse. Pour cela, elles mettent à disposition des tableaux de bord web et rapports Excel automatisés à partir de vos données comptables et commerciales. 

Elles sont conçues pour répondre aux besoins particuliers de chaque entreprise et les dashboards peuvent être personnalisés et administrés selon les besoins. 

Vous en disposez immédiatement pour les analyser depuis partout et les partager à vos collaborateurs ou votre comité de direction. 

Pourquoi connecter Sage 100 à MyReport ? 

Les logiciels Sage 100 gestion comptable et Sage 100 gestion commerciale sont incontournables pour l’optimisation des processus dans les organisations ; Mais obtenir un reporting fiable, dans les temps et le rendre accessible à tous pour comprendre, réagir ou anticiper peut-être un véritable défi.  

  • Les exports manuels sont souvent source d’erreur et de confusion 
  • Certains indicateurs spécifiques sont compliqués à calculer et à mettre à jour régulièrement. 
  • Leur transformation en tableaux de bord visuels et impactant nécessite l’appel à un spécialiste. Il faut souvent être un super héros d’Excel pour s’y retrouver !  
  • Si vous avez plusieurs dossiers Sage 100 ? Il faut en plus les consolider et uniformiser les données. Et comme tout cela est compliqué, vous n’osez plus les faire évoluer de peur de tout perdre. 
  • Les rapports hautement personnalisés nécessitent des formules complexes. Il faut faire appel à des développements spécifiques. 

Avec l’extension MyReport pour Sage 100 Comptabilité ou Sage 100 Gestion Commerciale, vos indicateurs clés sont toujours fiables et à disposition en temps et en heure. Vous gagnez en confiance dans vos données, vos analyses et avez un regard plus précis sur votre activité et ses indicateurs clés. 

Comment fonctionne l’extension Sage 100 ? 

Une fois installée et connectée à Sage 100 Comptabilité ou Sage 100 Gestion Commerciale, vos données sont directement accessibles dans les tableaux de bord et rapports pré configurés. Elle contient toutes vos données modélisées dans votre langage métier, ainsi que des droits d’accès personnalisables que vous gérez selon vos besoins pour vos collaborateurs. 

Quels tableaux de bord sont disponibles ?

Dans l’extension Sage 100 comptabilité :

  • Suivi de l’activité  
    • SIG du mois avec les grandes masses : chiffre d’affaires, marge brute, VA, EBE, REX
    • SIG cumulé à date
    • Analyse du CA et de la marge brute
    • Suivi des charges externes et de la masse salariale
    • Avancement budgétaire 

  • Suivi de la trésorerie
    • Comparatif en fonction des années
    • Soldes bancaires

  • Situation des clients et des fournisseurs
    • Contrôles pour identifier les éléments comptables à corriger
    • Balance AG clients et Fournisseurs
    • Situation client pour faire un focus sur un client en particulier
    • Balance âgée fournisseur pour faire un focus sur un fournisseur en particulier

  • Activité et performance
    • SIG base annuelle : chiffre d’affaires, marge brute, VA, EBE, REX
    • Focus sur les charges
    • Budget

  • Structure financière et ratios
    • Bilan
    • Équilibre financier
    • Focus sur le BFR et ses composantes
    • Ratios clés suivis par les banques et les actionnaires

  • Flux de trésorerie
    • TFT
    • Analyse du TFT dans le temps avec comparaison N vs N-1
    • Détail des flux

Connecter l’extension finance MyReport à Sage 100 comptabilité va vous permettre de transformer votre comptabilité en un véritable outil de performance financière grâce à une lecture complète des informations de votre entreprise ainsi que des analyses exportables et exploitables directement dans Excel.

Dans l’extension Sage 100 gestion commerciale :

  • Indicateurs clés du pilotage des ventes et des marges 
    • Marges brutes 
    • Paniers moyens 
    • Chiffres d’affaires des ventes 
    • Disponibilités de vos articles en stock et profils de stocks 

Pour une présentation détaillée de tous les tableaux de bord, vous pouvez accéder à la présentation vidéo de François Xavier ci-dessous. 

Des bénéfices immédiats pour votre reporting 

Accéder à vos indicateurs comptables, financiers et commerciaux en quelques clics permettra aux équipes financières de gagner un temps considérable. 

Pour faire simple, voici ce que vous gagnez en connectant l’extension MyReport pour Sage 100 : 

Un processus de reporting accéléré  

  • L’intégration de Sage 100 et MyReport vous évite la collecte et la consolidation manuelle des données indispensables dès que vous souhaitez sortir des vues personnalisées ou du reporting standard Sage 100.
  • Elle automatise votre processus de reporting et réduit le temps et les efforts nécessaires pour personnaliser vos indicateurs. 

Des analyses plus poussées  

  • L’export sous Excel en 2 clics vous permet d’aller dans le détail des rapports. 

Collaboration simplifiée  

  • Plus d’envoi manuel perdu dans les boites mails. Tout est accessible au même endroit. 
  • Tous vos interlocuteurs ont la même information selon leurs habilitations. 
  • Vos collaborateurs aussi gagnent du temps : ils n’ont qu’à consulter leur tableau de bord ou télécharger le rapport qui les intéresse. 
  • Vous partagez en toute confiance vos données avec vos partenaires financiers (Expert-Comptable, Commissaires aux comptes, Banques, actionnaires, etc.). 

Un suivi d’activité facilité  

  • Tous les indicateurs clés sont regroupés dans des dashboards de synthèse partageable avec la direction. 

Une prise de décision simplifiée 

  • Vous mesurez et maîtrisez rapidement les performances de l’entreprise et pouvez prendre des décisions informées à partir de données fiables et toujours à jour.  

Connectez MyReport et Sage 100 en moins d’une heure 

Si vous utilisez Sage 100 comptabilité ou gestion commerciale, mais ne pilotez pas encore vos indicateurs avec MyReport, l’extension Sage 100 est faîte pour vous. Elle s’intègre en 45 minutes à vos outils Sage. 

Nous serons ravis de répondre à vos questions et vous la faire découvrir. 

Client(e) MyReport ou non, demandez à installer votre extension via les liens ci-dessous :

Installer l’extension Comptabilité
Installer l’extension Gestion Commerciale

Questions – Réponses

Qu’est-ce qu’une extension MyReport ? 

C’est un module MyReport qui ajoute des fonctionnalités de reporting à vos logiciels métiers (Sage 100, Lucca, etc.) en proposant des tableaux de bord et rapports Excel préconfigurés.

Les tableaux de bord peuvent-ils être personnalisés ? 

Oui, nous fournissons des modèles standards, mais ils peuvent être personnalisés selon les besoins spécifiques de votre entreprise. 

Combien de temps faut-il pour installer l’extension ? 

En moins d’une heure, votre extension est opérationnelle et vous pouvez accéder à vos tableaux de bord. 

Combien coûte l’extension Sage 100 ? 

À partir de 30€/mois par utilisateurs.