Comment réaliser un reporting mensuel ?.
Que vous exerciez au service marketing, comptabilité et gestion, ressources humaines ou en tant que dirigeant d’une entreprise, le reporting peut se révéler très utile pour piloter votre société en vous appuyant sur de la data fiable. C’est pourquoi Report One vous explique comment mettre en place un reporting mensuel et vous présente son logiciel de reporting MyReport.
Qu’est-ce qu’un reporting ?
Le reporting est une notion qui regroupe tout le processus de collecte, de traitement et d’analyse des données produites par une entreprise et son marché. Le reporting consiste ainsi :
🔹À collecter toute cette data depuis des sources de données internes et externes à l’entreprise : ERP, CRM, logiciel de comptabilité, de gestion, de ressources humaines, Google Analytics, réseaux sociaux…
🔹À traiter cette data en la nettoyant et en la consolidant
🔹À intégrer la data dans des rapports facilitant son analyse : les tableaux de reporting et/ou le tableau de bord
🔹À analyser ces reportings dans le but de prendre des décisions stratégiques pour l’entreprise.
Cet exercice peut donc se révéler utile au sein de tous les pôles stratégiques d’une entreprise. Une même entreprise a tout intérêt à réaliser :
Les clés d’un reporting mensuel efficace
Un reporting mensuel ne se limite pas à compiler des chiffres. C’est un outil stratégique au service de la performance globale de l’entreprise. Pour qu’il soit utile, il doit traduire les résultats d’activité en informations claires, exploitables et orientées vers l’action. Cela suppose de bien choisir les indicateurs suivis, de structurer les rapports selon les besoins des différentes équipes (marketing, commercial, direction financière, RH…), et de s’assurer de la régularité et de la fiabilité du processus.
Parmi les bonnes pratiques, la sélection des bons KPIs est essentielle : taux de transformation, évolution des ventes, marge commerciale, charges fixes, indicateurs financiers ou opérationnels… Ces données doivent être alignées avec les objectifs de chaque service et partagées via des tableaux de bord adaptés aux profils des utilisateurs. Un service marketing ne consultera pas le même niveau de détail qu’une direction financière ou qu’un chef de projet.
La qualité du reporting repose aussi sur l’unification des sources de données. Utiliser un modèle unique de reporting à partir d’un outil comme MyReport permet de centraliser l’information en temps réel ou à fréquence régulière (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Cela évite les doubles saisies, les erreurs Excel ou les écarts de version entre services. Une telle approche facilite également le contrôle interne et accélère la prise de décision.
Enfin, le partage des rapports joue un rôle crucial. Un reporting bien conçu doit circuler facilement auprès des équipes concernées. Il peut être automatisé et envoyé à des heures fixes, ou bien consulté en ligne dans un format interactif. Cette diffusion régulière instaure une culture de la donnée au sein de l’entreprise, dans laquelle chaque collaborateur devient acteur du pilotage. En donnant de la visibilité à toutes les parties prenantes – direction, responsables de service, équipes terrain – le reporting mensuel devient un véritable levier d’alignement et d’engagement collectif.
Comment mettre en place un reporting mensuel au sein d’une entreprise ?
Mettre en place un reporting mensuel efficace nécessite bien plus qu’un simple tableau rempli de chiffres. Il s’agit d’un véritable projet d’entreprise, structuré autour d’objectifs clairs, d’indicateurs clés de performance (KPI) pertinents, et d’un processus de collecte et de gestion des données rigoureux. Chaque mois, les entreprises doivent produire des rapports fiables qui reflètent leur activité, qu’elle soit commerciale, financière, marketing ou RH. Ces rapports servent de base à l’analyse, au pilotage de la performance et à la prise de décision, en fournissant aux équipes – direction comme opérationnels – des informations essentielles. Pour cela, il est indispensable de s’appuyer sur des outils adaptés, capables de centraliser les données, de générer des tableaux de bord lisibles, et de diffuser les rapports aux différentes parties prenantes de l’entreprise. Un reporting bien conçu devient ainsi un document clé, au service du contrôle, de l’amélioration continue et de la réussite collective.
Quel que soit le type de reporting que vous souhaitez déployer au sein de votre entreprise, il vous faut choisir les bons outils pour le mettre en place. Ce choix est crucial, car l’outil de reporting sélectionné aura un impact sur la manière de concevoir les reportings et sur leur fiabilité.
🔹Vous pouvez ainsi opter pour la création manuelle des reportings via un logiciel de tableur comme Microsoft Excel ou Google Sheets. À noter que cette méthodologie requiert un important niveau de connaissance en data analyse et beaucoup de temps.
🔹Vous pouvez aussi choisir d’automatiser la création et la livraison du reporting en utilisant une solution de business intelligence comme MyReport.
Opter pour un logiciel de reporting avancé comme MyReport vous garantit un gain de temps énorme tout en fiabilisant les résultats des reportings en limitant les risques d’erreurs humaines.
De plus, grâce à MyReport, vous réalisez des tableaux de reporting sur mesure, livrés tous les mois. En effet, avec MyReport, vous êtes libre de définir les indicateurs de performances (KPI) que vous souhaitez voir apparaître dans vos reportings et la périodicité de création de vos rapports. Une fois les KPIs définis, l’outil se connecte à toutes les sources de data nécessaires pour les illustrer, puis se charge automatiquement du traitement des données et de leur restitution dans des tableaux de reporting que vous n’avez plus qu’à analyser.
À noter qu’avec MyReport, ces rapports peuvent intégrer de la data visualisation pour simplifier ce travail d’analyse. De plus, ils peuvent être modifiés simplement grâce à un système de cliquer/déposer, ce qui vous laisse l’opportunité de faire évoluer vos rapports en fonction de vos nouveaux besoins.
